Arc Macao

Résumé : Alors qu’ils sont à la recherche d'Ignir le dragon de feu, Natsu et Happy font la rencontre de Lucy. Lucy devient ensuite un membre à part entière de Fairy Tail. Le petit Roméo se plaint de ne pas avoir vu son père Macao rentrer de mission. Natsu, Lucy & Happy partent alors à sa recherche.

Fairy Tail ,épisode 1:Bienvenue dans le monde merveilleux de Fiore ! Lucy, une jeune magicienne, rêve d'entrer dans une guilde de mages, plus particulièrement celle de Fairy Tail. Elle rencontre un mage qui se fait passer pour «Salamander», utilisant sa magie pour charmer les jeunes femmes, mais Natsu la libère de son emprise. Faisant la rencontre de Natsu & Happy, elle les invite au restaurant pour les remercier de leur aide. Ce même mage l'invite sur son bateau, mais elle s'aperçoit que ce dernier a usurpé le surnom de Natsu. Pris d'un mauvais pressentiment et fou de rage, Natsu vole à la rescousse de Lucy et se débarrasse de l'imposteur, ainsi que de ses acolytes. Il lui apprend qu'il est un mage de la guilde de ses rêves et l'invite à la rejoindre. 

Le Dragon de feu, le Singe et le Taureau ,épisode 2 : À peine arrivée à la guilde, Lucy fait la rencontre des autres membres de Fairy Tail : Grey Fullbuster, Elfman & Mirajane Strauss, Loki, Kanna Alperona & le maître de la guilde, Makarof. Elle décide d'accomplir une première mission, avec Natsu & Happy, mais Roméo, le fils de Macao, n'a pas de nouvelles de son père depuis une semaine, alors qu'il était parti pour une mission de 3 jours. Lucy apprend par Mirajane l'enfance de Natsu. Accompagnés de Lucy, Natsu & Happy se rendent au mont Hakobé afin de sauver Macao. Il bat facilement le singe qui a possédé le corps de son ami et libère Macao de son emprise.

Arc Day Break

Résumé : Natsu convainc Lucy de faire équipe avec lui pour une mission, leur première mission avec une grosse récompense à la clé.

Infiltrons le manoir d’Everlue !,épisode 3 : Lucy se transforme en une magnifique servante afin de mener à bien sa mission, qui consiste à détruire le "Day Break", livre écrit par le père de Kaby Melon.

Mon Cher Kaby ,épisode 4 : Natsu et Lucy parviennent enfin à avoir le livre dans lequel est caché un message secret à Melon Kaby de la part de son père. En effet, le père de Kaby a écrit ce livre afin d'adresser une lettre destinée à son fils. Il a jeté un sort sur ce roman qui ne s'intitule pas «Day Break», mais «Dear Kaby».

Arc Eisen Wald

Résumé : Erza fait son retour à Fairy Tail et forme une équipe avec Natsu et Grey afin d’enquêter sur les agissements de la guilde Eisen Wald. Lucy et Happy les accompagnent aussi.

Le Mage à l'armure , épisode 5 :  Erza revient à Fairy Tail après une mission et demande à Natsu et Grey d’aller avec elle pour mettre fin à la Guilde Eisen Wald qui souhaite utiliser le sort de la berceuse Lullaby pour tuer tous ceux qui l’entendent.

 Fairy Tail, au cœur de la tempête , épisode 6   :  L’équipe de choc de Fairy Tail arrive à la gare d’Oshibana où les membres d’Eisen Wald les attendent de pied ferme.

Les Flammes et le Vent, épisode 7  :  Avec l’aide de Virgo, l’équipe de Fairy Tail parvient enfin à s’échapper de la gare mais rattraperont-ils Eligoal à temps ?

La Meilleure des équipes !, épisode 8 :  Eligoal battu par Natsu, la flûte Lullaby prend forme "humaine" et compte bien semer le mal sur son passage.

Natsu manga un village , épisode 9  : C’est le retour vers Magnolia pour l’équipe accompagnée de Makarof. Mais ils doivent traverser de longues gorges, et ont faim.

Arc Île de Galuna 

Résumé : Natsu choisit une quête de rang S et entraîne avec lui Lucy. Grey part les stopper et finit par aller avec eux sur l’île maudite de Galuna. Erza est envoyée plus tard elle aussi pour les stopper.

Natsu contre Erza , épisode 10 : Le combat que Erza a promis à Natsu va enfin avoir lieu, mais il est rapidement interrompu par un envoyé du conseil : Erza Scarlet est en état d’arrestation. Natsu se rend au conseil pour empêcher le jugement d'Erza, mais cette dernière allait être relaxée et les deux mages se retrouvent emprisonnés. Ils seront ensuite relâchés. Par le biais d'Happy, Natsu enfreint les règles de la guilde en choisissant une quête de rang S sans autorisation & y entraîne Lucy.

 L’Île maudite , épisode 11 :  Natsu, Lucy, Happy et maintenant Grey arrivent sur l’île maudite de Galuna pour accomplir leur quête de rang S où les habitants leur demandent de détruire la lune.

 Les Gouttes de Lune, épisode 12 : Grey découvre que Léon, ancien élève de Oul tout comme lui, veut ressusciter le démon Deliora à l’aide du Moon Drip, une magie lunaire. Son objectif est de montrer qu’il a surpassé Oul qui est décédée en se sacrifiant pour sceller Deliora des années auparavant.